ליווי מגדל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש"ח

משרדנו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב (סדרה ו’) בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש”ח אשר יוכרו כהון משני רובד 2 של מגדל ביטוח.
מגדל גיוס הון משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה במגדל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי מגדל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות מגדל ביטוח התחייבה לשאת בתשלום מלוא הסכומים בגין קרן אגרות החוב והריבית בגינן.
הנפקת אגרות החוב הינה ההנפקה הראשונה של חברת צינור של חברת ביטוח אשר נערכה על פי חוזר הרכב ההון החדש של הממונה מחודש יוני 2017, אשר במסגרתו עודכנו תנאי אגרות החוב אשר יוכרו כהון נחות אצל מגדל ביטוח.
אגרות החוב הינן בעלות מאפיינים מיוחדים, כאשר בהתקיים נסיבות משהות (המוגדרות בחוזר מאת הממונה על שוק ההון), עשויים להידחות, לתקופות של עד שלוש שנים, תשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב, מבלי שהדבר יקים למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.