ליווי הראל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש"ח

By Vered Oren | Mar 2018 | Transaction

משרדנו ליווה את הראל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח.
הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה בהראל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי הראל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות הראל ביטוח התחייבה לשאת בתשלום מלוא הסכומים בגין קרן אגרות החוב והריבית בגינן.
הנפקת אגרות החוב נערכה על פי חוזר הרכב ההון החדש של הממונה מחודש יוני 2017, אשר במסגרתו עודכנו תנאי אגרות החוב אשר יוכרו כהון נחות אצל הראל ביטוח.
אגרות החוב הינן בעלות מאפיינים מיוחדים, כאשר בהתקיים נסיבות משהות (המוגדרות בחוזר מאת הממונה על שוק ההון), עשויים להידחות, לתקופות של עד שלוש שנים, תשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב, מבלי שהדבר יקים למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.