Representation of XT Investments Ltd. as a selling shareholder in the NIS 281M initial public offering in Israel and international offering of Terminal X Online Limited. Terminal X is Israel’s leading online fashion retailer. The initial public offering of Terminal X involved a public offering in Israel to certain qualified institutional investors and an offering […]
Representation of Ormat Technologies, Inc in an offering of bonds to institutional investors and listing on the “TACT Institutional” trading platform. The offering involved intensive negotiations with investors on the terms of the bonds, as the company is a dual listed company. Press: see here
ייצוג קבוצת שיכון ובינוי בעסקה למימון מחדש (refinance) של פרויקט הקמת תחנת כח באשדוד, בהיקף של כ-570 מיליון ₪, שיועמד על ידי גופים בנקאיים ומוסדיים, אשר בכפוף לאישור רשות החשמל יחליף את מתווה המימון בהון עצמי של הפרויקט. תחנת הכח ממוקמת באזור התעשיה סמוך לנמל אשדוד ותופעל באמצעות גז טבעי, במחזור פתוח. התחנה, המיועדת לייצור […]
Representation of Clal Industries in its NIS 650 million offering of secured bonds listed on the Tel Aviv Stock Exchange’s TACT Institutional platform. The bonds are secured by first ranking pledges on Clal Industries’ holdings in Mashav, a holding company operating in the cement and energy industries, and Clal Real Estate. The proceeds of the […]
משרדנו ייצג את דיסקונט קפיטל בע”מ בהעמדת מימון בסכום כולל של 100 מיליון ש”ח לשותפות ייעודית בשליטת קרן אירופה ישראל ובית ההשקעות Value Base (“שותפות דן אירופה”). המימון עתיד לשמש את שותפות דן אירופה לצורך רכישה של עד 50% מהון המניות של דן חברה לתחבורה ציבורית בע”מ, לפי שווי חברה של כ-1.3 מיליארד ש”ח. במקביל […]
משרדנו ייצג את דיסקונט קפיטל בהשקעה בשותפות מוגבלת, המנוהלת על ידי קרן גרין לנטרן. במקביל להשקעה בשותפות, רכשה השותפות את הבעלות המלאה בחברת הגלידות פלדמן מידי מייסדיה (שווי הרכישה הסתכם לכ – 55 מיליון ש”ח). בעיתונות: ראו כאן
משרדנו ייצג את רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ בעסקה לרכישת 50% ממניות חברת כנפית בע”מ. עם השלמת העסקה, מחזיקים רפאל ומייסדי כנפית, בני זוג מהצפון, ב-50% ממניות החברה, כל אחד. בנוסף לרכישת המניות שלעיל, העסקה כללה גם את תיקון תקנון החברה, ביטול תזכירה ושינוי זכויות החתימה בחברה, התקשרות בהסכמי העסקה עם מייסדיה (לרבות הבטחת אי […]
משרדנו ייצג את רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ ואביחי סטולרו בעסקה לרכישת החברה הציבורית אירונאוטיקס בע”מ, לפי שווי של 850 מיליון ש”ח. העסקה תתבצע כמיזוג משולש הופכי ולאחר השלמתה אירונאוטיקס תהפוך לחברה בת של הרוכשות בחלקים שווים – ומניותיה יימחקו מהבורסה. בעיתונות: ראו כאן
משרדנו ייצג גופים מקבוצת הראל בעסקת מימון להעמדת אשראי לצורך הקמה של פרויקט משרד המשפטים בירושלים, על ידי חברה ייעודית המוחזקת במלואה על ידי אפריקה ישראל נכסים בע”מ. סכום המימון הראשוני בסך 220 מיליון ₪ הועמד כמסגרת חוב בכיר, כאשר המסגרת יכולה לגדול עד לסכום של כ- 255 מיליון ₪. הייצוג המקיף כלל מו”מ עם […]
משרדנו ליווה את הראל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח. הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה בהראל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי הראל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות הראל ביטוח התחייבה לשאת בתשלום מלוא הסכומים בגין קרן […]
משרדנו ייצג את בנק דיסקונט בעסקת מימון להעמדת אשראי לחברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ, לצורך הקמה של פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. סכום המימון הינו בסך של כ- 140 מיליון ₪, והוא הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי. […]
משרדנו ליווה את הראל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב (סדרות יד’- טו’) בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח אשר יוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח. הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה בהראל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי הראל ביטוח. במסגרת […]
משרדנו ייצג גופים מקבוצת הראל בעסקת מימון להעמדת אשראי לצורך הקמה של פרויקט קריית הממשלה המחוזית בנצרת עילית, על ידי שותפות ייעודית המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות. סכום המימון הראשוני בסך 181 מיליון ₪ הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי, כאשר המסגרת יכולה לגדול […]
משרדנו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב (סדרה ו’) בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש”ח אשר יוכרו כהון משני רובד 2 של מגדל ביטוח. מגדל גיוס הון משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה במגדל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי מגדל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות […]
משרדנו ייצג את הולמס פלייס אינטרנשיונל בע”מ, חברת מועדוני הכושר והבריאות מקבוצת הולמס פלייס העולמית, בהנפקה הראשונית של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. במסגרת הגיוס השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל. בעיתונות: ראו כאן.
משרדנו ייצג את או.פי.סי אנרגיה בע”מ בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור במסגרתו הנפיקה החברה כ- 22% מהונה המונפק והנפרע בשווי חברה של כ- 1.25 מיליארד ש”ח (לפני הכסף). במסגרת התשקיף גם נרשמו למסחר אגרות חוב (סדרה א’) בסך של 320 מיליון ש”ח ע.נ. אשר הונפקו בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים מספר חודשים עובר למועד התשקיף.
צוות המימון ושוק ההון ליווה את איי סי פאואר ישראל בהנפקת אג”ח פרטית לגופים מוסדיים, בהיקף של 320,000,000 ש”ח. איי סי פאואר ישראל מחזיקה כיום בתחנת הכוח או פי סי רותם ומקימה תחנת כוח נוספת (קוגנרציה) במתחם מפעלי נייר חדרה. כמו כן, היא פועלת במיזמים בתחום האנרגיות המתחדשות. ההנפקה דורגה A3 על ידי מידרוג ו-A- […]
משרדינו ליווה את רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ בגיוס של 1.5 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים של יותר מ- 2.6 מיליארד ש”ח. ההנפקה כללה שלוש סדרות של אגרות חוב, אחת מהן צמודה ושתיים שקליות, אשר דורגו על ידי מידרוג בדירוג של Aaa. היות שרפאל הינה חברה ממשלתית, […]
משרדינו ליווה את הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ, בפרסום תשקיף מדף על בסיס דוחות ספטמבר 2016. הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ הינה חברה בת של הראל חברה לביטוח בע”מ, ועיקר פעילותה הינו בהנפקות אגרות חוב אשר תמורתן מופקת אצל הראל ביטוח, ומשמשת לה כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב.
משרדינו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ (“מגדל ביטוח”), בפרסום תשקיף מדף של חברת הבת – מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ (“מגדל גיוס הון”), ובהנפקת אגרות חוב (סדרה ה’) בהיקף כספי של כ- 901 מיליון ש”ח אשר יוכרו כהון משני מורכב של מגדל ביטוח (“אגרות החוב”). מגדל גיוס הון משמשת כ”חברת צינור”, ועיקר פעילותה הינה […]
FBC represented the Israeli unit of the French EDF Group, a leading player in the energy sector, in funding raised by Migdal Insurance Company Ltd. totaling NIS 400M, in connection with the Zmorot Project, a 50MWp photovoltaic power plant. This project is one of the largest photovoltaic projects in Israel.
General Search
Practice Area
Attorney
Date
Publication Type
