News & Publications

ייצוג שותפות “פרויקט גולדמן 3 תל אביב”, בהתקשרות עם הראל חברה לביטוח בהסכם מימון לקבלת אשראי לצורך הקמת פרויקט יוקרה למגורים, מסחר ומלונאות, על שפת הים בתל-אביב

משרדנו ייצג את שותפות “פרויקט גולדמן 3 תל אביב” בהתקשרותה בהסכם מימון בהיקף של כ- 150 מיליון ש”ח, לצורך הקמת פרויקט יוקרה למגורים, מסחר ומלונאות, בהיקף של כ- 7,000 מ”ר. הפרויקט עתיד להיבנות ברחוב נחום גולדמן בתל אביב – יפו, על שפת הים ובסמיכות למתחם התחנה ומתחם שוק הפשפשים ביפו העתיקה.

Sagi Hammer | Oct 2020 | Transaction

ייצוג רפק אנרגיה בעסקה לרכישת תחנות כוח

משרדנו ייצג את רפק אנרגיה, המוחזקת בחלקים שווים (50%) על ידי ג’נריישן קפיטל בע”מ ורפק תקשורת בע”מ, בעסקה לרכישת מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט המחזיקות (כל אחת) בתחנות כוח בשורק ובאשקלון, מידי חברת דלק חברת הדלק הישראלית בע”מ. תחנת הכוח בשורק הנה תחנת כוח קונבנציונלית במחזור משולב, בעלת הספק מותקן של 140 מגה […]

Avraham Well & Hadar Sive & Audrey Abensur & Hila Zackay & Ziv Schwartz | Sep 2020 | Transaction

IDE awarded Sorek B desalination facility

Representation of IDE Technologies Ltd. in connection with the Tender published by the State of Israel for the Build, Operate and Transfer (BOT) Project of a Sea Water Desalination Facility at the “Sorek Plant B”. The Sorek B Plant will be the largest sea water desalination facility in Israel, and one of the largest worldwide. […]

Gilad Winkler & Eli Segal & Katya Kravits & Laurence Elbaz-Avisar | Jun 2020 | Transaction

Representation of Generation Capital in its first offering of secured bonds

Representation of Generation Capital, Israel’s first listed infrastructure and energy fund, in a public offering of NIS 125 million of bonds secured by a first ranking pledge on the company’s holdings in Rapac Eneregy. The offering is Generation Capital’s first public offering of bonds following its initial public offering and listing on the TASE in […]

Sivan Omer | Jun 2020 | Transaction

Representation of Generation Capital in its NIS 525 million Public Offering of Shares

FBC represented Generation Capital Ltd., Israel’s first listed energy & infrastructure fund, on its NIS 525 million offering of shares. The offering was conducted in a unique structure of an underwritten non-uniform offering. Several of Israel’s leading institutional investors participated in the offering. The offering was one of the largest equity offerings on TASE in […]

Sivan Omer & Sarit Perlmutter - Sugarman | Sep 2019 | Transaction

הליוס, כלל ביטוח ומנורה מבטחים השקיעו יחדיו 130 מיליון אירו בפרויקט סולארי במזרח ספרד

משרדנו ייצג את קרן הליוס בהקמת co investment עם קבוצות כלל ביטוח ומנורה מבטחים לביצוע עסקת רכישה של פרויקט סולארי Bonete בספרד בהיקף כולל של יותר מ- 500 מיליון. הפרויקט כולל הקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של שלושה מתקנים סולאריים בקיבולת של כ-146 מגה-וואט במזרח ספרד וזאת במסגרת מכרז שערכה ממשלת ספרד לפרויקט תעריף חשמל מינימלי […]

Gilad Winkler & Ute Klose-Goldstein | Jun 2019 | Transaction

Representation of Generation Capital on its TASE IPO and follow-on offering

FBC represented Generation Capital in the establishment and initial public offering (IPO) of the first infrastructure and energy investment fund to list on the TASE and a follow-on offering of shares and options. Prior to the IPO and TASE listing, the fund issued shares in a private pre-IPO offering to classified investors. With the significant […]

Sivan Omer | May 2019 | Transaction

Representation of DSM Venturing in its investment in RayCatch

Representation of DSM Venturing and its co-investors in a Series B round investment in Israeli startup company – Raycatch – AI Diagnostics for Solar Energy. DSM (see: (see here) is a purpose-led global science-based company in Nutrition, Health and Sustainable Living.  RayCatch (see here) is an AI diagnostics technology for solar energy, on a mission […]

Ron Sitton & Ute Klose-Goldstein | Oct 2018 | Transaction

ייצוג גופים מקבוצת הראל בהסכם מימון להקמת פרויקט משרד המשפטים בירושלים

משרדנו ייצג גופים מקבוצת הראל בעסקת מימון להעמדת אשראי לצורך הקמה של פרויקט משרד המשפטים בירושלים, על ידי חברה ייעודית המוחזקת במלואה על ידי אפריקה ישראל נכסים בע”מ. סכום המימון הראשוני בסך 220 מיליון ₪ הועמד כמסגרת חוב בכיר, כאשר המסגרת יכולה לגדול עד לסכום של כ- 255 מיליון ₪. הייצוג המקיף כלל מו”מ עם […]

Gilad Winkler & Vered Oren | Oct 2018 | Transaction

ייצוג איי.די.איי טכנולוגיות בע”מ במסגרת עסקה למכירת אחזקותיה במתקן ההתפלה אשקלון או במתקן ההתפלה שורק

משרדנו ייצג את IDE Technologies Ltd בהתקשרות בהסכם אופציית PUT למכירת כלל או חלק מאחזקותיה במתקן ההתפלה אשקלון או במתקן ההתפלה שורק לידי דן קפיטל – זרוע ההשקעות של חברת האוטובוסים דן. אופציית ה- PUT ניתנת למימוש על ידי IDE לתקופה של 9 חודשים ממועד החתימה על ההסכם. ככל ו- IDE תממש את האופציה למכירת […]

Gilad Winkler | Oct 2018 | Transaction

ביהמ”ש העליון אישר את פסק דינו של ביהמ”ש המחוזי (המחלקה הכלכלית) אשר הציל את חברת אלקון מקריסה כלכלית

ביהמ”ש העליון (כבוד השופטים מלצר, אלרון וקרא) המליץ למר מירון מן למשוך את הערעור שהגיש נגד פסק דינו של ביהמ”ש המחוזי (המחלקה הכלכלית), בעניין מירון מן נ’ אלקון מרכז מחזור (2003) בע”מ ושיכון ובינוי מים בע”מ ובהמשך לכך דחה את הערעור. בכך, אישר למעשה בית המשפט העליון את פסיקת ביהמ”ש המחוזי שקבעה כי תחולתם של […]

Shalom Hershkovitz & Eldad Meller & Ariel Holzer | Oct 2018 | Transaction

ייצוג איי.די.איי טכנולוגיות בע”מ ברכישת 49% ממתקן התפלת המים בשורק

משרדנו ייצג את IDE Technologies Ltd, אחת מהחברות המובילות בעולם במתן פתרונות בתחום הטיפול במים, בעסקה לרכישת 49% ממניות חברת שורק התפלה בע”מ, אשר הוחזקו ע”י האצ’יסון ווטר הבינלאומית. שורק התפלה בע”מ, מחזיקה בזיכיון להפעלת מתקן התפלת המים בשורק בעל כושר ייצור של 150 מלמ”ש. המתקן בשורק הוא מתקן ההתפלה הגדול בישראל, ובין הגדולים בעולם. […]

Gilad Winkler & Ariel Holzer & Arik Kaufman | Sep 2018 | Transaction

Representation of Dune Ridge Group in a Financing Transaction

FBC represented the Dune Ridge group (the group includes entities in the BVI, US and Israel) in a financing round in which it raised US$2,600,000, including a deferred closing of an additional amount of up to US$500,000.

Reuven Behar & Liat Halperin | Jun 2018 | Transaction

ייצוג בנק דיסקונט בהסכם מימון להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו

משרדנו ייצג את בנק דיסקונט בעסקת מימון להעמדת אשראי לחברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ, לצורך הקמה של פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. סכום המימון הינו בסך של כ- 140 מיליון ₪, והוא הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי. […]

Vered Oren & Gilad Winkler & Ori Kitov | Mar 2018 | Transaction

ייצוג גופים מקבוצת הראל בהסכם מימון להקמת פרויקט קריית הממשלה המחוזית בנצרת עילית

משרדנו ייצג גופים מקבוצת הראל בעסקת מימון להעמדת אשראי לצורך הקמה של פרויקט קריית הממשלה המחוזית בנצרת עילית, על ידי שותפות ייעודית המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות. סכום המימון הראשוני בסך 181 מיליון ₪ הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי, כאשר המסגרת יכולה לגדול […]

Gilad Winkler & Vered Oren | Jan 2018 | Transaction

בית המשפט העליון אישר הסדר פשרה לחלוקת עבודות במסגרת מכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך חשמול רכבת ישראל

משרדנו ייצג את חברת Alstom Tranasport SA (תאגיד צרפתי בינלאומי, הפועל בתחומי תחבורה מסילתית) בערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר הכשיר את החלטת רכבת ישראל להכריז על הצעתה של חברת SEMI, כהצעה הזוכה במכרז. מדובר במכרז של רכבת ישראל מכרז לפרויקט תכנון, הקמה ותחזוקה של מערך חשמול לרכבת ישראל, […]

Reuven Behar & Tamar Turjeman-Kedem & Omer Shomer | Jan 2018 | Transaction

בית המשפט המחוזי דחה על הסף עתירה נגד מכרז לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בו זכה יצרן

משרדנו ייצג את חברת EDF EN בעתירה שהוגשה נגד מכרז, בו זכתה EDN EN, להקמה של מתקן לייצור חשמל באנרגיה סולארית. EDF EN היא חברת בת של חברת החשמל הצרפתית ואחת מהחברות המרכזיות בישראל בתחום ייזום של מתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. בחודש אוגוסט 2015 פורסם מכרז לחכירת קרקע לצורך הקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה […]

Tamar Turjeman-Kedem | Dec 2017 | Transaction

בג”צ חייב את רשות החשמל לאשר תעריף גבוה ליצרן חשמל מאנרגיה סולארית שיוצג על ידי משרדנו

משרדנו ייצג את אורות עמוס בעתירה לבג”צ נגד רשות החשמל. אורות עמוס היא חברה פרטית שהייתה מעוניינת להפעיל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. על פי הרגולציה הקיימת, החשמל המיוצר במתקנים פרטיים נמכר לחברת החשמל בתעריפים שנקבעים על ידי רשות החשמל ומעודכנים על ידה מעת לעת. בחודש אוגוסט 2015, לאחר שעמדה בכל המטלות, הגישה אורות עמוס […]

Tamar Turjeman-Kedem & Gilad Winkler & Royi Steinmetz | Oct 2017 | Transaction

Advised Menorah Insurance Group in the Establishment of a Solar Investment Fund with Canadian Solar Group

FBC represented Menorah Insurance Group in the establishment of a solar investment fund with Canadian Solar Group, one of the world’s largest solar power companies. Approximately NIS 62 million is expected to be raised from both parties, in order to finance the development, construction and ownership of several solar power projects in Israel. Such projects […]

Reut Maor Kartowsky | Sep 2017 | Transaction

FBC represents J.P. Morgan, HSBC and Leader Underwriters in the Tamar Petroleum IPO

FBC represented J.P. Morgan Securities plc and HSBC Bank plc as Joint Global Coordinators, and Leader Underwriters Ltd. as Israeli Underwriter, in the unique and innovative initial public offering of Tamar Petroleum Ltd. The equity offering was the first offering of its kind, which combined a public offering in Israel, an offering in the United […]

Sharon Rosen & Sivan Omer | Jul 2017 | Transaction

ייצוג בנק דיסקונט בהסכם מימון להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו

משרדנו ייצג את בנק דיסקונט בעסקת מימון להעמדת אשראי לחברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ, לצורך הקמה של פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. סכום המימון הינו בסך של כ- 140 מיליון ₪, והוא הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי. […]

Vered Oren & Gilad Winkler & Ori Kitov | Jul 2017 | Transaction

יהמ”ש הכלכלי הציל את חברת אלקון מקריסה כלכלית

ביהמ”ש הכלכלי, בעניין מירון מן נ’ אלקון, קבע כי תחולתם של סעיפי “אנטי-דילול” אינה מוחלטת, וכי במצבי קצה ניתן יהיה לכפות דילול מלא של שאר בעלי המניות בחברה כדי להציל את החברה מקריסה כלכלית. תחילת הפרשה, בעסקת מכר שנחתמה בין חברת שיכון ובינוי מים לבין בעלי מניות בחברת אלקון, לרכישת מניותיהם, בתמורה להזרמת כספים לחברה, […]

Shalom Hershkovitz & Eldad Meller | Jun 2017 | Transaction

הנפקת אג”ח פרטית של איי סי פאואר ישראל

צוות המימון ושוק ההון ליווה את איי סי פאואר ישראל בהנפקת אג”ח פרטית לגופים מוסדיים, בהיקף של 320,000,000 ש”ח. איי סי פאואר ישראל מחזיקה כיום בתחנת הכוח או פי סי רותם ומקימה תחנת כוח נוספת (קוגנרציה) במתחם מפעלי נייר חדרה. כמו כן, היא פועלת במיזמים בתחום האנרגיות המתחדשות. ההנפקה דורגה A3 על ידי מידרוג ו-A- […]

Miri Kimhi & Vered Oren | May 2017 | Transaction

FBC represented the EDF Group in NIS 400M funding raised by Migdal Insurance Company Ltd. in connection with the Zmorot Project

FBC represented the Israeli unit of the French EDF Group, a leading player in the energy sector, in funding raised by Migdal Insurance Company Ltd. totaling NIS 400M,  in connection with the Zmorot Project, a  50MWp photovoltaic power plant.    This project is one of the largest photovoltaic projects in Israel.

Gilad Winkler & Vered Oren | Aug 2016 | Transaction

FBC advises Danya Cebus in the construction of the Ilan and Assaf Ramon International Airport

FBC advises Danya Cebus in all matters concerning the proposal for the construction of the Ilan and Assaf Ramon International Airport in Timna, Israel, valued at approximately NIS 800M.

Gilad Winkler | Mar 2014 | Transaction

FBC advises Israeli financial institutions in the establishment of a Solar Energy Fund

FBC advises Israeli financial institutions, including Migdal and Menorah, concerning the establishment of a $320M Solar Energy Fund for investments in Israel.

Gilad Winkler | Dec 2013 | Transaction

FBC advises the EDF Group in a debt restructuring transaction

FBC advises the EDF Group, a world leading energy player, in a debt restructuring transaction in the form of a closed tender to be awarded to a financial institution, in which the institutional investor shall provide project finance for photovoltaic power plants in Israel.

Gilad Winkler | Nov 2013 | Transaction

FBC advises Psomas in Israeli transaction

FBC advises Psomas in Israeli aspects of a transaction with Takadu Ltd.

Ron Sitton | Apr 2013 | Transaction