News & Publications

Representation of Mr. Uri Omid and Ankor Insurance Company Ltd., in Establishing a New Insurance Company

We were pleased to have supported our clients, Mr. Uri Omid and Ankor Insurance Company Ltd., in obtaining an insurance license from the Capital Markets Authority and establishing a new insurance company. Ankor was founded by Mr. Omid, its controlling shareholder, and non-controlling partners The Phoenix, Oren Mizrah, and Universal Motors, and joins the 14 […]

Shoney Albeck & Michal Nissani Josefson & Maisaa Asali | Aug 2024 | Transaction

Representation of AmTrust Financial Services, Inc. and weSure Global Tech in an investment transaction for a total consideration of NIS 37M

We were pleased to represent AmTrust Financial Services, Inc. and weSure Global Tech in an investment transaction for a total consideration of NIS 37M. In the first stage of the transaction, AmTrust invested NIS 16M by way of private placement. In the second stage, which is subject to regulatory approval from the Israel Capital Markets, […]

Avraham Well & Hadar Sive & Ariel Mazer & Shoney Albeck & Michal Nissani Josefson & Maisaa Asali | Aug 2024 | Transaction

Representation of Bank Mizrahi Tefahot in a US$600 million international offering of its 3.077% Tier 2 Subordinated Notes due 2031

Representation of Bank Mizrahi Tefahot, Israel’s third largest bank, in an international offering of US$600 million of its 3.077% Tier 2 Subordinated Notes due 2031.  The Notes were offered to qualified institutional investors pursuant pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and Regulation S promulgated thereunder.  The Notes are listed […]

Sharon Rosen & Avraham Well | Oct 2021 | Transaction

Representation of XT Investments Ltd. as a selling shareholder in the NIS 281M initial public offering in Israel and international offering of Terminal X Online Limited

Representation of XT Investments Ltd. as a selling shareholder in the NIS 281M initial public offering in Israel and international offering of Terminal X Online Limited. Terminal X is Israel’s leading online fashion retailer. The initial public offering of Terminal X involved a public offering in Israel to certain qualified institutional investors and an offering […]

Sharon Rosen & Vered Oren & Shmulik Fried | Oct 2021 | Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in $35M Registered Direct Offering

Represented of Check-Cap Ltd. in a $35 million registered direct offering of ordinary shares and warrants. H.C. Wainwright & Co., LLC served as exclusive placement agent for the offering. Check-Cap, listed on NASDAQ, is a clinical stage medical diagnostics company aiming to redefine colorectal cancer (CRC) screening through the introduction of C-Scan®, the first and only patient-friendly preparation-free screening […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen | Oct 2021 | Transaction

Representation of ICL in a $120 million offering of Notes Pursuant to Rule 144A

Representation of ICL Group, a leading global specialty minerals and specialty chemicals company, in a private placement offering of its 6.375% senior unsecured notes due 2038 to a qualified institutional buyer pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, for a total amount of about $120 million. The additional notes are part of […]

Sharon Rosen | Jan 2021 | Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in a Warrant Exercise Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in a warrant exercise transaction with several existing institutional investors who were holders of certain outstanding warrants to purchase the Company’s ordinary shares issued in prior registered direct offerings. In connection with the transaction, the holders exercised in cash their prior warrants, at a reduced exercise price of $0.6 per share. […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Yuval Peled | Jan 2021 | Transaction

Representation of J.P. Morgan in the Private Offering by Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR) of Convertible Senior Notes

Representation of J.P. Morgan as Lead Left Bookrunner and representative of the initial purchasers in the private offering by Fiverr International Ltd. (Nasdaq: FVRR) of $460 million of 0% Convertible Senior Notes due 2025 (including the exercise in full of the overallotment option).  The Notes were offered in a private offering to qualified institutional buyers […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Yuval Peled & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Gal Doitch | Jan 2021 | Transaction

ייצוג חברת מלרן בשתי הנפקות חוב

משרדנו ליווה את חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע”מ, נותן שירותים פיננסי המתמחה במתן אשראי לעסקים מהמגזר הערבי, בשתי הנפקות חוב: הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ – 80 מיליון ש”ח ובהרחבת סדרה קיימת של אגרות חוב בהיקף של כ – 24 מיליון ש”ח.

Sarit Perlmutter - Sugarman | Jan 2021 | Transaction

ייצוג אזורים בגיוס 400 מיליון ש”ח בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב

משרדנו ליווה את חברת הייזום למגורים המובילה אזורים בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של 400 מיליון ש”ח ורישומה למסחר בבורסה. חלק מתמורת ההנפקה שימשה לביצוע פירעון מוקדם של שתי סדרות קיימות של אגרות חוב.

FBC | Jan 2021 | Transaction

ייצוג חברת מלרן בהנפקה הראשונה לציבור של מניותיה

משרדנו ייצג את חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע”מ, נותרת שירותים פיננסיים המתמחה באשראי חוץ-בנקאי למגזר הערבי, בהנפקה הראשונה לציבור של מניותיה ורישומן למסחר בבורסה. ההצעה לציבור, אשר כללה גם הצעת מכר של בעל השליטה ובעל עניין, בוצעה לפי שווי חברה של כ – 270 מיליון ש”ח לאחר הכסף.

Sarit Perlmutter - Sugarman | Jan 2021 | Transaction

Representation of Generation Capital in a public offering of shares

FBC represented Generation Capital Ltd., Israel’s first listed energy and infrastructure fund, in a NIS 145 million public equity offering. The proceeds of the offering are intended to be used for financing the fund’s investment activities. Leading institutional investors participated in the offering, which is another vote of confidence by the Israeli capital market in […]

Sivan Omer | Nov 2020 | Transaction

Representation of J.P. Morgan, Bank of America and Morgan Stanley in the Private Offering by Wix.com of $575 million of 0% Convertible Senior Notes

Representation of J.P. Morgan, Bank of America and Morgan Stanley as Joint Book-Running Managers in the private offering by Wix.com Ltd. (Nasdaq: WIX) of $575 million of 0% Convertible Senior Notes due 2025 (including the exercise in full of an over-allotment option granted to the initial purchasers).  The Notes were offered in a private offering […]

Michael Zellermayer & Sharon Rosen & Yuval Peled | Oct 2020 | Transaction

הגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים בגין חוב ע”ס 910 מיליון ש”ח נגד אי די בי חברה לפתוח ע”מ בשם מחזיקי אג”ח ט’; הבקשה התקבלה ובהתאם ניתן צו פירוק ומונה נאמן לחברה

במסגרת הליווי השוטף של מחזיקי אג”ח ט’ של אי די בי חברה לפתוח בע”מ, הגשנו בשם מחזיקי אג”ח ט בקשה למתן צו פתיחת הליכים ומינוי נאמן לחברת אי די בי חברה לפתוח בע”מ על רקע חוב בסך 910 מיליון ש”ח למחזיקי אג”ח ט’, והיותה של החברה חדלת פירעון. בית המשפט קיבל את בקשתנו, הורה על […]

Avraham Well & Amit Pines & Omer Salzberg | Oct 2020 | Transaction

Representation of Kitov Pharma in $35M Registered Direct Offering

Representation of Kitov Pharma Ltd. in a US$35M registered direct offering of shares represented by American Depositary Shares (ADSs) and warrants to purchase ADSs. H.C. Wainwright & Co., LLC acted as exclusive placement agent for the offering. Kitov Pharma Ltd. (NASDAQ/TASE: KTOV) is a clinical-stage company focusing on advancing first-in-class therapies to overcome tumor immune […]

Raz Tepper & Sharon Rosen | Sep 2020 | Transaction

Representation of Azorim in a NIS 150M Bond Offering

Representation of Azorim in a NIS 150 million public offering of Series 13 bonds by way of an existing series expansion, listed for trade on the Tel Aviv Stock Exchange. The offering closed in June 2020.

FBC | Sep 2020 | Transaction

ליווי החתמים הזרים בהנפקה של Wix

משרדנו ליווה את החתמים הזרים בראשות Morgan Stanley, Bank of America, Merril Lynch בהנפקה של Wix. בתקשורת: כאן

Michael Zellermayer & Sharon Rosen & Yuval Peled | Sep 2020 | Transaction

רכישת מניות שפע ימים בע”מ

משרדנו ייצג את חברת אגרופרומיס שוקי הון בע”מ ברכישת מניות חברת שפע ימים בע”מ, חברה ציבורית, אשר היתה בתהליך של הסדר. ממשיכים לייצג את החברה כיום בכל התנהלותה השוטפת כחברה ציבורית (עם פעילות חדשה).  חברת שפע ימים בע”מ עסקה בחיפוש וחקירה (אקספלורציה) של יהלומים, אבני חן וזהב, התקשרה בהסכם השקעה בחברה, כשלד בורסאי, עם קבוצת […]

Boaz Noiman & Dikla Nassi | Sep 2020 | Transaction

Ormat Technologies notes offering

Representation of Ormat Technologies, Inc in an offering of bonds to institutional investors and listing on the “TACT Institutional” trading platform. The offering involved intensive negotiations with investors on the terms of the bonds, as the company is a dual listed company. Press: see here

Avraham Well & Vered Oren | Sep 2020 | Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in $16.3M Registered Direct Offerings and Private Placement

Representation of Check-Cap Ltd. in three registered direct offerings of ordinary shares to institutional and accredited investors and concurrent private placements of unregistered warrants that closed in April and May 2020, for aggregate gross proceeds of US$11.5 million, as well as in a $4.8M private placement of its ordinary shares consummated in February 2020. H.C. […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen | Sep 2020 | Transaction

Representation of J.P. Morgan Securities in the $138M Follow-On Offering of Fiverr International

Representation of J.P. Morgan Securities LLC as lead book-running manager in the $138 million underwritten public offering in the United Sates of Fiverr International Ltd. (including the exercise in full of the underwriters’ option). J.P. Morgan Securities LLC acted as lead book-running manager for the offering. BofA Securities, Citigroup Global Markets Inc. and UBS Securities […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Liat Halperin & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Jonathan Shtang | Sep 2020 | Transaction

Representation of ICL Group in NIS 373M Public Offering of Debentures

Representation of ICL Group Ltd. (formerly known as Israel Chemicals Ltd.) in its NIS 373M public offering of additional Series G Debentures in Israel.  The Series G Debentures are listed for trading on the Tel Aviv Stock Exchange.  The offering in Israel was made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act of […]

Sharon Rosen & Ori Kitov | Jun 2020 | Transaction

Representation of Bezeq in its listing on TASE of two series of bonds

Representation of Bezeq in its listing on TASE of two series of bonds in a total value of NIS 1.4 billion that were initially issued to institutional investors under a registration prospectus.

FBC | Jun 2020 | Transaction

Representation of REIT Azorim Living in its NIS 620 million Initial Public Offering

Representation of REIT Azorim Living, a member of the Azorim Group, in an equity IPO as a traded residential REIT.  The company value in the IPO was NIS 620 million. The offering was conducted through an underwritten non-uniform offering and included a carve-out of Azorim’s residential rental projects to the newly formed REIT.

Dikla Nassi | Jun 2020 | Transaction

Representation of Generation Capital in its first offering of secured bonds

Representation of Generation Capital, Israel’s first listed infrastructure and energy fund, in a public offering of NIS 125 million of bonds secured by a first ranking pledge on the company’s holdings in Rapac Eneregy. The offering is Generation Capital’s first public offering of bonds following its initial public offering and listing on the TASE in […]

Sivan Omer | Jun 2020 | Transaction

Representation of Clal Industries in a NIS 650 million Secured Bonds Offering

Representation of Clal Industries in its NIS 650 million offering of secured bonds listed on the Tel Aviv Stock Exchange’s TACT Institutional platform. The bonds are secured by first ranking pledges on Clal Industries’ holdings in Mashav, a holding company operating in the cement and energy industries, and Clal Real Estate. The proceeds of the […]

Vered Oren & Sivan Omer | Jun 2020 | Transaction

ייצוג ריט 1 בע”מ בהליך גיוס חוב בהיקף של כ- 400 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את חברת ריט 1 בע”מ, בהליך גיוס חוב, במסגרתו גייסה החברה מהציבור למעלה מ- 400 מיליון ש”ח אג”ח (סדרה ו’), אשר ישמשו (בעיקר) לביצוע פדיון מוקדם חלקי ביוזמת החברה של אג”ח (סדרה ד’) של החברה. במסגרת המכרז המוסדי, התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 800 מיליון ש”ח. הפדיון המוקדם יסייע לחברה להאריך את המח”מ […]

Michal Nissani Josefson | May 2020 | Transaction

Legal Update – Hi-Tech; capital markets– March 2020

Representation of Kamada in $25M Private Placement to FIMI Opportunity Funds FBC represented Kamada Ltd. (NASDAQ & TASE: KMDA) in connection with a private placement of $25 million of its ordinary shares to FIMI Opportunity Funds, the leading private equity investor in Israel.  The equity offering was made as a private placement of public equity […]

Raz Tepper & Sharon Rosen & Yuval Peled & Garance Seroussi | Mar 2020 | Transaction

Legal Update – Capital Markets – March 2020

Representation of Altitude Investments Limited in its NIS 80 million debt raise in Israel Representation of Altitude Investments Limited in its NIS 80 million public offering of bonds on the Tel Aviv Stock Exchange. After the offering, the series of bonds issued by Altitude amounts to a total of NIS 265 million. Altitude is the […]

Boaz Noiman & Inbal Gaon | Mar 2020 | Transaction

Representation of Bezeq in a NIS 450 million Tender Offer for Bonds

FBC represented Bezeq in a tender offer for its Series 7 publicly traded Bonds. Bezeq repurchased bonds in a total value of NIS 450 million under the tender offer.

FBC | Sep 2019 | Transaction

Representation of Generation Capital in its NIS 525 million Public Offering of Shares

FBC represented Generation Capital Ltd., Israel’s first listed energy & infrastructure fund, on its NIS 525 million offering of shares. The offering was conducted in a unique structure of an underwritten non-uniform offering. Several of Israel’s leading institutional investors participated in the offering. The offering was one of the largest equity offerings on TASE in […]

Sivan Omer & Sarit Perlmutter - Sugarman | Sep 2019 | Transaction

Representation of Azorim in a NIS 168 million Bond Offering

FBC represented Azorim in a NIS 168 million offering of Series 13 bonds, listed for trade on the Tel Aviv Stock Exchange.  The offering closed in July 2019.

FBC | Jul 2019 | Transaction

Representation of J.P. Morgan Securities LLC and Citigroup Global Markets Inc. in the $127M Initial Public Offering and Listing on the NYSE of Fiverr International Ltd

FBC represented J.P. Morgan Securities LLC and Citigroup Global Markets Inc. as lead joint book-running managers in the $127 million initial public offering in the United Sates and listing on the New York Stock Exchange of Fiverr International Ltd. (including the exercise in full of the underwriters’ option). Fiverr International Ltd. is an Israeli company […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Liat Halperin & Shany Zalmanovich & Yuval Peled & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Chen Cohen | Jul 2019 | Transaction

Representation of Bezeq in a NIS 900 million Bond Offering

FBC represents Bezeq in a NIS 900 million bond offering on TACT Institutional, TASE’s institutional investros’ trading platform. The offering closed in July 2019.

Yoav Hovav | Jul 2019 | Transaction

Representation of Generation Capital on its TASE IPO and follow-on offering

FBC represented Generation Capital in the establishment and initial public offering (IPO) of the first infrastructure and energy investment fund to list on the TASE and a follow-on offering of shares and options. Prior to the IPO and TASE listing, the fund issued shares in a private pre-IPO offering to classified investors. With the significant […]

Sivan Omer | May 2019 | Transaction

Representation of Jerusalem Economy Ltd. in a statutory merger with Industrial Buildings Corporation

Representation of Jerusalem Economy Ltd. (JEL), the parent company of Industrial Buildings Corporation (IBC) – both publicly traded companies in Israel – in a precedential statutory merger pursuant to which JEL merged with and into IBC, with IBC being the surviving company in the merger, and shareholders of JEL receiving shares of IBC; such shares […]

Avraham Well & Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Mar 2019 | Transaction

ייצוג רפאל ואביחי סטולרו בעסקה לרכישת אירונאוטיקס, לפי שווי של 850 מיליון ש”ח

משרדנו ייצג את רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ ואביחי סטולרו בעסקה לרכישת החברה הציבורית אירונאוטיקס בע”מ, לפי שווי של 850 מיליון ש”ח. העסקה תתבצע כמיזוג משולש הופכי ולאחר השלמתה אירונאוטיקס תהפוך לחברה בת של הרוכשות בחלקים שווים – ומניותיה יימחקו מהבורסה. בעיתונות: ראו כאן

Avraham Well & Vered Oren & Ziv Schwartz & Garance Seroussi & Michal Tamar | Feb 2019 | Transaction

Representing Check-Cap Ltd. in Registered Direct Offering

FBC represented Check-Cap Ltd. in a $7.5 million registered direct offering of units, with each unit consisting of one ordinary share (or ordinary share equivalent) and one Series D warrant to purchase 0.5 ordinary share. H.C. Wainwright & Co., LLC served as exclusive placement agent for the offering. Check-Cap, listed on NASDAQ, is advancing the […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen | Feb 2019 | Transaction

Representation of Clermont Energy in its purchase of a $76M convertible note from Eviation Aircraft

FBC represented Clermont Energy Pte. Ltd. in its investment in Eviation Aircraft Ltd., an Israeli company publicly traded in the United States, through a note purchase agreement, pursuant to which Eviation issued to Clermont a convertible promissory note in consideration for a loan in the aggregate amount of US$76 million. The note will be convertible […]

Ronald Lehmann & Sharon Rosen & Dikla Lavy-Fischer & Ariel Mazer & Ute Klose-Goldstein | Jan 2019 | Transaction

Representation of Bristol-Myers Squibb Company in its $12M Investment in Compugen Ltd.

FBC represented Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) in connection with its $12M equity investment in Compugen Ltd. (NASDAQ: CGEN), a clinical-stage cancer immunotherapy company and leader in predictive target discovery. The equity offering was made as a private placement of public equity (PIPE). The equity investment is being made in conjunction with a clinical trial […]

Raz Tepper & Sharon Rosen | Oct 2018 | Transaction

ליווי יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ בגיוס חוב בדרך של הנפקת איגרות חוב

משרדנו ליווה את UMI בגיוס חוב בהנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף, של איגרות חוב של UMI, בדרך של הרחבת סדרות, המובטחות בשעבודים שהועמדו על ידי חברת בת של UMI. במסגרת ההנפקה, נעשה שימוש בפרקטיקה מעניינת שהתפתחה בשוק בחודשים האחרונים, שלפיה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בשיעור של 100% מהכמות הכוללת של […]

Yoav Hovav | Oct 2018 | Transaction

ייצוג חברת סטרוברי פילדס ריט לימיטד בגיוס חוב בסכום של כ- 125 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את חברת סטרוברי פילדס ריט לימיטד בהנפקה פרטית למשקיעים הנמנים על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, של איגרות חוב בדרך של דוח הצעת מדף, בהיקף כספי של כ- 121 מיליון ש”ח. אגרות החוב מובטחות בשעבודים קיימים, ולצורך עמידה בקובננטים כנדרש על פי שטר הנאמנות לאגרות החוב, תשעבד החברה גם את כל […]

Boaz Noiman & Ronit Aizen Etgar | Aug 2018 | Transaction

Representation of J.P. Morgan and Bank of America in the $442.8 million Private Offering by Wix.com Ltd. of Convertible Senior Notes

FBC represented J.P. Morgan and Bank of America as Joint Book-Running Managers in the private offering by Wix.com Ltd. (Nasdaq: WIX) of $442.8 million of 0% Convertible Senior Notes due 2023 (including the exercise in full of an over-allotment option granted to the initial purchasers).  The notes were offered in a private offering to qualified […]

Michael Zellermayer & Sharon Rosen & Dikla Nassi | Jul 2018 | Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in Follow-On Underwritten Public Offering

FBC represented Check-Cap Ltd., listed on NASDAQ, in its $20.2 million follow-on underwritten public offering of units, with each unit consisting of one ordinary share (or ordinary share equivalent) and one Series C warrant to purchase one ordinary share. H.C. Wainwright & Co. acted as sole book-running manager for the offering. Check-Cap is a clinical-stage […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen | May 2018 | Transaction

Representation of Silverstein Properties Limited in its NIS 633 million debt raise in Israel

FBC represented Silverstein Properties Limited in its NIS 633 million public offering of bonds on the Tel Aviv Stock Exchange. The company owns properties in Manhattan, New York, which serve as rental office buildings, apartment buildings, as well as land designated for development.  The company was incorporated for the purpose of raising debt on the […]

Boaz Noiman & Michal Nissani Josefson | May 2018 | Transaction

Representation of Strawberry Fields REIT Ltd in its NIS 239 million debt raise in Israel

FBC represented Strawberry Fields REIT Ltd. in its NIS 239 million public offering of bonds on the Tel Aviv Stock Exchange.  The bonds are secured by first mortgage on 20 properties owned by the company.  The proceeds of the issuance were used to repay existing loans and to finance the company’s operations.

Boaz Noiman & Dikla Nassi & Ori Kitov | Apr 2018 | Transaction

Representation of Starwood West Limited in its NIS 910 million debt raise in Israel

FBC represented Starwood West Limited in its NIS 910 million public offering of bonds on the Tel Aviv Stock Exchange.  Starwood West Limited is part of Starwood Capital Group, one of the largest private equity funds in the world. The malls owned by the company are under the Westfield brand located in California, Washington, Ohio […]

Boaz Noiman & Dikla Nassi | Apr 2018 | Transaction

ליווי הראל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את הראל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח. הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה בהראל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי הראל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות הראל ביטוח התחייבה לשאת בתשלום מלוא הסכומים בגין קרן […]

Vered Oren | Mar 2018 | Transaction

ליווי הראל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את הראל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב (סדרות יד’- טו’) בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח אשר יוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח. הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה בהראל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי הראל ביטוח. במסגרת […]

Vered Oren | Jan 2018 | Transaction

ליווי חברת רבוע כחול נדל”ן בגיוס חוב בסכום של כ- 453 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את רבוע כחול נדל”ן בע”מ בהנפקה לציבור של איגרות חוב, צמודות למדד המחירים לצרכן, בדרך של הרחבת סדרה. יצוין, כי במסגרת המכרז המוסדי הוגשו לחברה ביקושים גדולים, בהיקף כספי של למעלה ממיליארד ש”ח. במסגרת ההנפקה גייסה החברה סכום של כ- 453 מיליון ש”ח (במחיר המשקף תשואה שנתית של כ- 1.47%).

Shoney Albeck & Yoav Hovav | Jan 2018 | Transaction

Representation of Fiverr in the Acquisition of And Co Ventures Inc.

FBC represented Fiverr International Ltd. and its U.S. subsidiary, Fiverr Inc., in the acquisition of the entire stock capital of And Co Ventures Inc., a Delaware corporation, which develops and markets an application for invoicing, expenses, and paperwork for freelances and other independent professionals. Fiverr operates the world’s largest marketplace for creative and digital services, […]

Sharon Rosen & Liat Halperin | Jan 2018 | Transaction

Representation of Frutarom Industries Ltd. in its Acquisition of Enzymotec Ltd.

FBC represented Frutarom Industries Ltd. in its acquisition of Enzymotec Ltd. (NASD: ENZY), for approximately $210 million, at an equity value of approximately $290 million. Enzymotec is a leading global supplier of specialty lipid-based products and solutions. Prior to the merger, Frutarom had acquired approximately 19% of Enzymotec’s shares and announced its intention to make […]

Avraham Well & Sharon Rosen & Zohar Liss & Ziv Schwartz & Moran Friedman & Hilla Sachs | Jan 2018 | Transaction

ליווי מגדל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש”ח

משרדנו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ בהנפקת אגרות חוב (סדרה ו’) בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש”ח אשר יוכרו כהון משני רובד 2 של מגדל ביטוח. מגדל גיוס הון משמשת כ”חברת צינור” ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה במגדל ביטוח ומשמשת כהון מוכר בידי מגדל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות […]

Vered Oren | Dec 2017 | Transaction

ייצוג הולמס-פלייס בהנפקה הראשונית של החברה

משרדנו ייצג את הולמס פלייס אינטרנשיונל בע”מ, חברת מועדוני הכושר והבריאות מקבוצת הולמס פלייס העולמית, בהנפקה הראשונית של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. במסגרת הגיוס השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל. בעיתונות: ראו כאן.

Vered Oren & Avraham Well & Sivan Omer & Ori Kitov | Dec 2017 | Transaction

ליווי חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ בגיוס חוב לזמן קצר בסכום של כ-187 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ (UMI) בגיוס חוב לזמן קצר בהנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים שהונפקו לראשונה על ידי UMI על פי דוח הצעת מדף. במסגרת ההנפקה גייסה UMI בסה”כ כ- 187 מיליון ש”ח (במחיר המשקף תשואה שנתית של כ- 1.4%).

Eran Yaniv & Yoav Hovav | Nov 2017 | Transaction

משרדנו ייצג את חברת המזרח לאחזקות בע”מ בעסקה לרכישת יתרת מניות השליטה בחברת יוניברסל מוטורס בע”מ

משרדנו ייצג את חברת המזרח לאחזקות בע”מ (“חברת המזרח”) בעסקה לרכישת יתרת מניות השליטה בחברת יוניברסל מוטורס בע”מ (“UMI” ו- “המניות הנרכשות”, בהתאמה) מהחברה הציבורית קרדן ישראל בע”מ (“קרדן”) בתמורה לסך של 400,000,000 ₪, המשקף ל – UMI שווי כולל של כ- 900,000,000 ₪, כך שלאחר השלמת העסקה, חברת המזרח מחזיקה ב- 96.1% ממניות UMI […]

Eran Yaniv & Yoav Hovav & Asaf Gabay | Nov 2017 | Transaction

ייצוג נאמנות יורשי אהרון שקד במכירת מניות חברת 888

משרדנו ייצג את נאמנות יורשי אהרון שקד במכירה של 46,283,534 מניות של חברת 888 בהנפקה פרטית בבורסת לונדון (עפ”י Rule 144) שבוצעה ע”י Morgan Stanley ו-JPMorgan כ-Lead Underwriters. סה”כ התמורה בעסקה זו עלתה על 112,000,000 לירה שטרלינג. עורכי הדין האנגלים Simmons & Simmons ייעצו בעסקה. בעיתונות: ראו כאן

Michael Zellermayer | Oct 2017 | Transaction

Representation of Universal Motors Israel Ltd in its NIS 321 million debt raise

FBC represented Universal Motors Israel Ltd. (UMI) in raising NIS 321 million of debt by issuing debentures according to a shelf offering report. The raising was by way of expanding series secured by liens provided by a subsidiary of UMI.  The issuance was made after the completion of an arrangement pursuant to Section 350 of […]

Yoav Hovav & Boaz Noiman | Sep 2017 | Transaction

ליווי חברת ריט 1 בהנפקת כתבי אופציה למימוש לאיגרות חוב

משרדנו ליווה את ריט 1 בע”מ בהנפקה לציבור של כתבי אופציה (סדרה חדשה) הניתנים למימוש לאיגרות חוב של החברה. כתבי האופציה הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות בהתאם לתקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך ניירות ערך לציבור), התשס”ז-2007. מועד המימוש של כתבי האופציה נקבע למועד תשלום הריבית הבא בגין […]

Avraham Well & Yoav Hovav | Sep 2017 | Transaction

ליווי חברת גב-ים בגיוס חוב בסכום של כ- 424 מיליון ש”ח

משרדנו ליווה את חברת גב-ים לקרקעות בע”מ, בהנפקה לציבור של איגרות חוב מסדרה חדשה. במסגרת ההנפקה גייסה החברה סכום של כ- 424 מיליון ש”ח.

Avraham Well & Yoav Hovav | Sep 2017 | Transaction

Representation of Chosen Properties, Ltd in its NIS 350 million debt raise in Israel

FBC represented Chosen Properties, Ltd., which owns 22 nursing homes in Indiana, Texas and Iowa, in an IPO of bonds on the Tel Aviv Stock Exchange in which it raised NIS 350 million.  Series A issued is a secured series backed by all of the company’s real estate assets.  The proceeds of the issuance were […]

Boaz Noiman & Ronit Aizen Etgar | Sep 2017 | Transaction

ליווי חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ בהסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות

משרדנו ליווה את יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ (UMI) בהסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות לפיו הוחלפו איגרות החוב של חברת הבת – יו.טי.אס – יוניברסל פתרונות תחבורה בע”מ שהיו במחזור באותה עת (בסך של 1.1 מיליארד ש”ח) באיגרות חוב של UMI שהונפקו לציבור על פי תשקיף הנפקה ראשונה (IPO). המהלך נועד לייעל את מבנה הקבוצה […]

Eran Yaniv & Boaz Noiman & Yoav Hovav | Aug 2017 | Transaction

ייצוג או.פי.סי אנרגיה בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור

משרדנו ייצג את או.פי.סי אנרגיה בע”מ בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור במסגרתו הנפיקה החברה כ- 22% מהונה המונפק והנפרע בשווי חברה של כ- 1.25 מיליארד ש”ח (לפני הכסף). במסגרת התשקיף גם נרשמו למסחר אגרות חוב (סדרה א’) בסך של 320 מיליון ש”ח ע.נ. אשר הונפקו בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים מספר חודשים עובר למועד התשקיף.

Vered Oren & Miri Kimhi | Aug 2017 | Transaction

FBC represented Kamada Ltd. in follow-on underwritten public offering

FBC represented Kamada Ltd., listed on NASDAQ and the Tel Aviv Stock Exchange, in its US$15 million follow-on underwritten public offering of its ordinary shares. Kamada also granted the underwriters a 30-day option to purchase additional ordinary shares, for aggregate gross proceeds to Kamada of $2.25 million, if the option is exercised in full. Cantor […]

Raz Tepper & Sharon Rosen | Aug 2017 | Transaction

FBC represents J.P. Morgan, HSBC and Leader Underwriters in the Tamar Petroleum IPO

FBC represented J.P. Morgan Securities plc and HSBC Bank plc as Joint Global Coordinators, and Leader Underwriters Ltd. as Israeli Underwriter, in the unique and innovative initial public offering of Tamar Petroleum Ltd. The equity offering was the first offering of its kind, which combined a public offering in Israel, an offering in the United […]

Sharon Rosen & Sivan Omer | Jul 2017 | Transaction

Representation of WCG Properties Ltd in its NIS 435 million debt raise in Israel

FBC represented WCG Properties Ltd, a company incorporated in the British Virgin Islands, which owns 10 hotels in the United States, in an initial public offering of debentures on the Tel Aviv Stock Exchange. The total amount raised by the Company in the issuance, which was accompanied by private placements made immediately upon completion, was […]

Boaz Noiman & Ron Sitton | Jul 2017 | Transaction

ייצוג נאמנות יורשי אהרון שקד בעסקת מכירת מניות

משרדנו ייצג את נאמנות יורשי אהרון שקד במכירת 40,000,000 מניות של חב’ 888 בבורסה הראשית של לונדון. המכירה בוצעה דרך Committed Underwriting באמצעות בנק מורגן סטנלי, במסגרת הנפקה פרטית למוסדיים. משרדנו הפעיל לצורך העסקה שני משרדי עורכי דין בלונדון: Latham & Watkins – Ed Barnett and Claire Keast-Butler ו-Simmons & simmons – Chris Horton and […]

Michael Zellermayer | Jun 2017 | Transaction

FBC acted as Israeli counsel to Check-Cap Ltd. (NASDAQ: CHEK)

FBC acted as Israeli counsel to Check-Cap Ltd. (NASDAQ: CHEK) in connection with a registered direct offering of ordinary shares and pre-funded warrants in lieu of ordinary shares, to a single health-care focused institutional investor, for total gross proceeds (including the exercise in full of the pre-funded warrants) of $6.0 million. The Company intends to […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen | May 2017 | Transaction

הנפקת אגרות חוב- חברה לנכסים ולבנין בע”מ

הרחבת סדרת אג”ח של נכסים ובנין, באמצעות דוח הצעת מדף ולאחר ביצוע מכרז למשקיעים מסווגים. סה”כ הונפקו כ- 431 מיליון ש”ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט’).

Avraham Well | Apr 2017 | Transaction

הנפקת אגרות חוב – ריט 1 בע”מ

הנפקת אגרות חוב (סדרה ד’) של ריט 1, באמצעות דוח הצעת מדף בדרך של הרחבת סדרה, בהצעה יחידה עם טווח כמויות במכרז על מחיר היחידה. סה”כ הונפקו כ- 100מיליון ש”ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’).

Avraham Well | Apr 2017 | Transaction

משרדנו ליווה את חברת וויי-בוקס נדל”ן בע”מ בהנפקת מניות ואופציות בבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע”מ

במהלך חודש פברואר 2017 ליווה משרדנו את חברת וויי-בוקס נדל”ן בע”מ (“וויי-בוקס”), חברה ציבורית בשליטתו של מר יעקב גורסד (“בעל השליטה”), בהנפקה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ של מניות ואופציות לרכישת מניות רגילות של החברה. יצוין, כי בעל השליטה השתתף בהנפקה זו ושמר על חלקו היחסי בחברה (כ- 52%). התמורה המיידית אשר נבעה לחברה […]

Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Feb 2017 | Transaction

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ – הנפקה פרטית

משרדינו ליווה את רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ בגיוס של 1.5 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים של יותר מ- 2.6 מיליארד ש”ח. ההנפקה כללה שלוש סדרות של אגרות חוב, אחת מהן צמודה ושתיים שקליות, אשר דורגו על ידי מידרוג בדירוג של Aaa. היות שרפאל הינה חברה ממשלתית, […]

Vered Oren & Ori Kitov | Feb 2017 | Transaction

פרסום תשקיף מדף של הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ

משרדינו ליווה את הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ, בפרסום תשקיף מדף על בסיס דוחות ספטמבר 2016. הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ הינה חברה בת של הראל חברה לביטוח בע”מ, ועיקר פעילותה הינו בהנפקות אגרות חוב אשר תמורתן מופקת אצל הראל ביטוח, ומשמשת לה כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב.

Vered Oren | Feb 2017 | Transaction

משרדנו ליווה את חברת וויי-בוקס נדל”ן בע”מ בגיוס חוב בסכום של כ- 68 מיליון ש”ח

במהלך חודש פברואר 2017 ליווה משרדנו את חברת וויי-בוקס נדל”ן בע”מ (“וויי-בוקס”), חברה ציבורית בשליטתו של מר יעקב גורסד, בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א’) של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ, בהיקף כספי של כ- 68 מיליון ש”ח. כבטוחה לקיומן המלא של כל התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, תשעבד חברה בת, בבעלות […]

Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Feb 2017 | Transaction

משרדנו ליווה את חברת מבני תעשיה בע”מ בגיוס חוב בסכום של כ- 603 מיליון ש”ח

במהלך חודש פברואר 2017 ליווה משרדנו את חברת מבני תעשיה בע”מ (“החברה”) בהנפקה לציבור של איגרות חוב (סדרה יז’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ, בהיקף כספי של כ- 603 מיליון ש”ח. הנפקת איגרות החוב כאמור בוצעה במסגרת מהלך כולל של החברה, של החלפת איגרות חוב בעלות מח”מ קצר […]

Boaz Noiman & Yoav Hovav | Feb 2017 | Transaction

משרדנו ייצג את וויי – בוקס נדל”ן בע”מ בעסקה לרכישת 50% ממניותיה של חברת וולנרג טוורס בע”מ

משרדנו ייצג את וויי – בוקס נדל”ן בע”מ (“וויי-בוקס”), חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, בהסכם לרכישת מניות מחברת יוניון אירופה ישראל השקעות בע”מ (“יוניון”), אשר בעל השליטה בוויי-בוקס, יעקב גורסד, מחזיק בה בעקיפין כ- 20%. על פי ההסכם רכשה וויי-בוקס מיוניון 50% ממניותיה של וולנברג טוורס בע”מ (“וולנברג”), וזאת בתמורה להקצאה פרטית של מניות […]

Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Jan 2017 | Transaction

משרדנו ליווה את חברת מבני תעשיה בע”מ בהצעת רכש חליפין של אג”ח, בסכום של כ- 36.8 מיליון ש”ח

במהלך חודש ינואר 2017 ליווה משרדנו את חברת מבני תעשיה בע”מ (“החברה”) בהליך של הצעת רכש חליפין שבמסגרתו הנפיקה החברה אג”ח (סדרה יט’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה (“האג”ח שהונפקו”), בתמורה לאג”ח (סדרה יד’) של החברה שנגרעו מהמחזור (“האג”ח שהוחלפו”), וזאת על פי יחס החלפה שנקבע מראש. הצעת רכש החליפין בוצעה באמצעות דוח הצעת […]

Boaz Noiman & Yoav Hovav | Jan 2017 | Transaction

משרדנו ליווה את ריט 1 בע”מ בגיוס חוב בסכום של כ- 170 מיליון ש”ח

במהלך חודש דצמבר 2016 ליווה משרדנו את ריט 1 בע”מ בגיוס חוב על ידי הנפקת איגרות חוב על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה, בדרך של הרחבת שתי סדרות שבמחזור, הצמודות למדד המחירים לצרכן. סדרה ד’ – בעלת מח”מ של 5.3 שנים, וסדרה ה’ – בעלת מח”מ של 7.2 שנים. במסגרת ההנפקה, גייסה החברה חוב […]

Yoav Hovav & Avraham Well | Nov 2016 | Transaction

משרדינו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ, בפרסום תשקיף מדף של חברת הבת, ובהנפקת הון היברידי

משרדינו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ (“מגדל ביטוח”), בפרסום תשקיף מדף של חברת הבת – מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ (“מגדל גיוס הון”), ובהנפקת אגרות חוב (סדרה ה’) בהיקף כספי של כ- 901 מיליון ש”ח אשר יוכרו כהון משני מורכב של מגדל ביטוח (“אגרות החוב”). מגדל גיוס הון משמשת כ”חברת צינור”, ועיקר פעילותה הינה […]

Vered Oren | Sep 2016 | Transaction

FBC represented Strawberry Fields REIT Ltd. in the publication of a shelf prospectus in July 2016

FBC represented Strawberry Fields REIT Ltd., an American income-producing real estate company, in the preparation of its shelf prospectus in July 2016. FBC’s representation primarily involved representing the company before the Israeli Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange, for the purpose of its shelf prospectus publication. Strawberry Fields REIT Ltd. is an American income-producing real estate company located in […]

Boaz Noiman | Jul 2016 | Transaction

FBC Represents Bezeq in its NIS 770M Public Offering of Notes

FBC represented Bezeq, Israel’s largest provider of telecommunications services, in the public offering and listing on the Tel Aviv Stock Exchange of notes in an aggregate value of approximately NIS 770M.   The notes were rated ilAA by S&P Maalot and Aa2.il by Midroog, an affiliate of Moody’s.

FBC | May 2016 | Transaction

FBC represented the Sky Fund and Tama Investments and Finance Ltd., of the Clal Industries Group, in a complex share exchange transaction

FBC represented the Sky Fund and Tama Investments and Finance Ltd., of the Clal Industries Group, (“Tama”) in a complex share exchange transaction between the company Cargal Ltd. (“Cargal”) and Plasto-Sac Ltd., a publicly traded company on the Tel Aviv Stock Exchange (“Plasto-Sac”) which is in the business of flexible packaging and corrugated fiberboard. At […]

Raz Tepper & Sharon Klein-Manbar | May 2016 | Transaction

FBC Advises B Communications in its NIS 982M sale of Bezeq shares

FBC advised long standing client B Communications (“B-Com”), the controlling shareholder of Bezeq, Israel’s largest provider of telecommunications services, in a block trade transaction for the sale of approximately 4.18% of the shares of Bezeq. The total gross consideration was NIS 982 million. The shares were pledged as collateral as part of a pledge over […]

Avraham Well | Feb 2016 | Transaction

FBC advises Ability, provider of intelligence and cyber solutions, in its dual-listing on the Tel Aviv Stock Exchange

FBC advised Ability Inc., the Cayman Islands incorporated company trading on Nasdaq (symbol: ABIL) in the dual-listing of its shares for trading on the Tel-Aviv Stock Exchange. Following its successful dual-listing, Ability’s shares joined the TASE’s leading indices, including the TA75 Index, TA100 Index, TA Blue-Tech Index and more. Ability Inc. (formerly Cambridge Holdco Corp.) […]

Sharon Rosen & Sivan Omer | Feb 2016 | Transaction

FBC Advises B Communications in its NIS 982M sale of Bezeq shares

FBC advised long standing client B Communications (“B-Com”), the controlling shareholder of Bezeq, Israel’s largest provider of telecommunications services, in a block trade transaction for the sale of approximately 4.18% of the shares of Bezeq. The total gross consideration was NIS 982 million. The shares were pledged as collateral as part of a pledge over […]

Avraham Well | Feb 2016 | Transaction

FBC Represents Bezeq in its NIS 800M Public Offering of Notes

FBC represnted Bezeq, Israel’s largest provider of telecommunications services, in the public offering of two new series of notes in an aggregate value of NIS 800M.

FBC | Oct 2015 | Transaction

FBC represents Migdal in its NIS 1.1B IPO and TASE listing of hybrid capital

FBC represents Migdal Insurance, Israel’s largest insurance group, in the NIS 1.1B initial public offering of hybrid capital debentures and listing on the Tel Aviv Stock Exchange of Migdal Capital Raising Ltd., a wholly owned subsidiary of Migdal Insurance. The offering proceeds are deposited in Migdal Insurance and serve as tier 2 hybrid capital of […]

FBC | Jun 2015 | Transaction

A recent court ruling sets forth guidelines regarding the materiality threshold for negotiations for purposes of material inside information (Hebrew)

A recent ruling of the Economic Department of the Tel Aviv-Jaffa Districy Court sets forth guidelines regarding the materiality threshold for negotiations for purposes of material inside information, applying the Basic v. Levinson “magnitude/probability” test (Hebrew)    

Avraham Well | Feb 2015 | Transaction

FBC advises Check-Cap in the $24M IPO and Simultaneous Private Placement

FBC advises Check-Cap in the $24M IPO and Simultaneous Private Placement

Eran Yaniv & Sharon Rosen | Feb 2015 | Transaction

FBC represents Property and Building in a NIS 420M public notes offering

FBC represents Property and Building Corporation in a NIS 420M public offering of notes which listed on the Tel Aviv Stock Exchange.

Yoav Hovav | Sep 2014 | Transaction

FBC advises B Communications, in a unique and innovative $800M International High Yield note offering

FBC advises B Communications, in a unique and innovative $800M International High Yield note offering, the first ever international offering of notes listed on the Tel Aviv Stock Exchange (JP Morgan as Global coordinator and joint bookrunner, HSBC and Citigroup and Discount as Joint Bookrunners).

Avraham Well & Ronald Lehmann & Miri Kimhi & Sharon Rosen & Hadar Sive | Mar 2014 | Transaction

FBC advises REIT 1 in NIS 480M offering on the TASE

FBC advises Reit 1, in its equity and debenture offerings on the TASE valued at NIS 480M.

Avraham Well & Michal Nissani Josefson | Jan 2014 | Transaction

FBC represents Kamada in Israeli aspects related to its $60M Nasdaq IPO

FBC represents Kamada in Israeli aspects related to its $60M Nasdaq IPO

Raz Tepper & Ronald Lehmann & Sharon Rosen | May 2013 | Transaction

FBC advises Harel Insurance in purchase of NIS 10B portfolio from Clal Finance

FBC advises Harel Insurance, in the purchase of the portfolio management operations of Clal Finance Batucha Investment Management which manages funds in an aggregate amount of approximately NIS 10B.

Avraham Well | Apr 2013 | Transaction

FBC represents Bezeq in a taking private transaction of Walla

FBC represents Bezeq, in tender offer for the acquisition of public holdings in Walla, Israel’s leading internet portal.

Avraham Well | Apr 2012 | Transaction

FBC represents Bezeq in a NIS 2.7B public notes offering

FBC represents Bezeq, Israel’s largest provider of telecommunications services in a NIS 2.7B offering of notes listed on the Tel Aviv Stock Exchange. The offering was one of the largest debt offerings in Israeli history.

Avraham Well | Jul 2011 | Transaction

FBC represents Internet Gold-Golden Lines in a NIS 170M public notes offering

FBC represents Internet Gold-Golden Lines, the indirect controlling shareholder of Bezeq, in a NIS 170M public offering of series B notes which listed on the Tel Aviv Stock Exchange.

FBC | Sep 2010 | Transaction

FBC represents 012 Smile its NIS 1.2B sale of its communications business to Ampal

FBC represents 012 Smile (a leading Internet and long distance provider, controlled by the Eurocom Group), in the sale of its assets communications business to a subsidiary of Ampal for NIS 1.2B.

Avraham Well & Yoav Hovav | Nov 2009 | Transaction

FBC Represents the Eurocom Group in its NIS 6.5B acquisition of the Controlling interest in Bezeq

FBC represents the Eurocom Group in its NIS 6.5B acquisition of the controlling interest in Bezeq, Israel’s largest provider of telecommunications services, in one of the largest M&A transactions in Israeli history.

Avraham Well & Ronald Lehmann & Yoram Bonen & Miri Kimhi & Hadar Sive | Oct 2009 | Transaction

FBC represents Team in a reverse triangular merger with Malam

FBC represents IT company Team in the reverse triangular merger with its controlled subsidiary Malam in the first ever stock consideration reverse triangular merger on the Tel Aviv Stock Exchange.

Avraham Well | May 2007 | Transaction