News & Publications

ייצוג שותפות “פרויקט גולדמן 3 תל אביב”, בהתקשרות עם הראל חברה לביטוח בהסכם מימון לקבלת אשראי לצורך הקמת פרויקט יוקרה למגורים, מסחר ומלונאות, על שפת הים בתל-אביב

משרדנו ייצג את שותפות “פרויקט גולדמן 3 תל אביב” בהתקשרותה בהסכם מימון בהיקף של כ- 150 מיליון ש”ח, לצורך הקמת פרויקט יוקרה למגורים, מסחר ומלונאות, בהיקף של כ- 7,000 מ”ר. הפרויקט עתיד להיבנות ברחוב נחום גולדמן בתל אביב – יפו, על שפת הים ובסמיכות למתחם התחנה ומתחם שוק הפשפשים ביפו העתיקה.

Sagi Hammer | Oct 2020 | Transaction

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד בנק דיסקונט

ייצוג בנק דיסקונט בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדו, כנגד 3 בנקים אחרים ושירותי בנק אוטומטיים (שב”א) בסכום של 47 מיליון ש”ח. בבקשה נטען כי במסגרת פעילותם של הבנקים באמצעות שב”א, הם גובים עמלה גבוהה באופן ניכר, כביכול, מזו המותרת להם. עוד נטען כי הבנקים אחראים לנזק מאחר שהם בעלי המניות ובעלי השליטה בשב”א והיא […]

Tamar Turjeman-Kedem & Ziv Schwartz | Sep 2020 | Transaction

ייצוג דיסקונט קפיטל בע”מ בעסקת מימון והשקעה

משרדנו ייצג את דיסקונט קפיטל בע”מ בהעמדת מימון בסכום כולל של 100 מיליון ש”ח לשותפות ייעודית בשליטת קרן אירופה ישראל ובית ההשקעות Value Base (“שותפות דן אירופה”). המימון עתיד לשמש את שותפות דן אירופה לצורך רכישה של עד 50% מהון המניות של דן חברה לתחבורה ציבורית בע”מ, לפי שווי חברה של כ-1.3 מיליארד ש”ח. במקביל […]

Miri Kimhi & Vered Oren & Dikla Lavy-Fischer | Dec 2019 | Transaction

בעסקה לרכישת השליטה בהפניקסCenterbridge ו- Gallatin Point ייצוג קרנות

משרדנו ייצג את הקרנות Centerbridge ו- Gallatin Point בעסקה לרכישת השליטה מקבוצת דלק בע”מ באמצעות רכישה של כ- 32.5% מהון מניות הפניקס אחזקות בע”מ, המחזיקה בהפניקס חברה לביטוח בע”מ. תמורת העסקה כ- 1.57 מיליארד ש”ח, בכפוף למנגנוני התאמות תמורה שנקבעו, בתוספת סכום ‏של ‏עד ‏כ-866 מיליון ‏ש”ח או ‏להפחתה ‏בתמורה ‏הכוללת ‏בסכום ‏של ‏עד ‏כ-196 […]

Avraham Well & Ronald Lehmann & Dikla Lavy-Fischer & Miri Kimhi & Hadar Sive & Ute Klose-Goldstein & Ariel Mazer | Nov 2019 | Transaction

Representation of a syndication of lenders in financing the acquisition of Leumi Card by Warburg Pincus

FBC represented a syndication of lenders led by Harel Insurance group, in a NIS 1.1 billion acquisition financing of the acquisition of Leumi Card by Warburg Pincus, a leading global private equity firm. The sale underlying the financing is the first transaction pursuant to the Law for Increasing Competition and Reducing Centralization in the Banking […]

Miri Kimhi & Dikla Lavy-Fischer | Feb 2019 | Transaction

Representation of Dune Ridge Group in a Financing Transaction

FBC represented the Dune Ridge group (the group includes entities in the BVI, US and Israel) in a financing round in which it raised US$2,600,000, including a deferred closing of an additional amount of up to US$500,000.

Reuven Behar & Liat Halperin | Jun 2018 | Transaction

ייצוג בנק דיסקונט בהסכם מימון להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו

משרדנו ייצג את בנק דיסקונט בעסקת מימון להעמדת אשראי לחברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ, לצורך הקמה של פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. סכום המימון הינו בסך של כ- 140 מיליון ₪, והוא הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי. […]

Vered Oren & Gilad Winkler & Ori Kitov | Mar 2018 | Transaction

ייצוג בנק דיסקונט בהסכם מימון להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו

משרדנו ייצג את בנק דיסקונט בעסקת מימון להעמדת אשראי לחברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ, לצורך הקמה של פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. סכום המימון הינו בסך של כ- 140 מיליון ₪, והוא הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי. […]

Vered Oren & Gilad Winkler & Ori Kitov | Jul 2017 | Transaction

הנפקת אג”ח פרטית של איי סי פאואר ישראל

צוות המימון ושוק ההון ליווה את איי סי פאואר ישראל בהנפקת אג”ח פרטית לגופים מוסדיים, בהיקף של 320,000,000 ש”ח. איי סי פאואר ישראל מחזיקה כיום בתחנת הכוח או פי סי רותם ומקימה תחנת כוח נוספת (קוגנרציה) במתחם מפעלי נייר חדרה. כמו כן, היא פועלת במיזמים בתחום האנרגיות המתחדשות. ההנפקה דורגה A3 על ידי מידרוג ו-A- […]

Miri Kimhi & Vered Oren | May 2017 | Transaction

משרדנו ייצג את חברת אלקטרה השקעות (1998) בע”מ בעסקת רכישת מניותיה של חברת אלקטרה נדל”ן בע”מ בחברת מידטאון בע”מ תמורת כ-42 מיליון ש”ח

במהלך החודשים האחרונים ליווה משרדנו את חברת אלקטרה השקעות (1998) בע”מ במו”מ לרכישת כל מניותה של אלקטרה נדל”ן בע”מ בחברת מידטאון בע”מ. מניות אלו מצטרפות למניות הקיימות בבעלותה של אלקטרה השקעות, המביאות אותה להחזקה של 25% מהון המניות המופק והנפרע של מידטאון. חברת מידטאון היא בעלת הזכויות במקרקעין בדרך בגין 144, ת”א (מתחם “תנובה” לשעבר) […]

Michal Faktor | Mar 2017 | Transaction

משרדנו ייצג את חברת מהדרין בע”מ בגיוס מימון בסך של 140 מיליון ש”ח

משרדנו ייצג את חברת מהדרין בע”מ בגיוס מימון בסך של 140 מיליון ש”ח מגוף מוסדי. מהדרין הינה התאגיד החקלאי הגדול בישראל והיצואנית הישראלית הראשית של פרי הדר. המימון הוא לטווח ארוך במיוחד (9 שנים) ונועד לתמוך בגידול בהיקף הפעילות של החברה.

Miri Kimhi & Hadar Sive | Feb 2017 | Transaction

FBC represented Holmes Place International Ltd. in receipt of credit facility and simultaneous equity investment

FBC represented Holmes Place International Ltd. (“Holmes Place Israel”) with respect to receipt of a NIS 45M credit facility from The Phoenix Insurance Company Ltd. (and related entities), and both credit lines and a long term loan in the aggregate amount of NIS 45M from Bank Mizrahi Tefahot Ltd., together with a simultaneous equity investment […]

Avraham Well & Itiel Ben-Haim | Sep 2016 | Transaction

FBC represented a JPMorgan Chase Bank led syndicate in a $280M financing transaction

FBC represented a JPMorgan Chase Bank led syndicate, which included Bank Hapoalim and Bank Leumi, as joint organizers, in a $280M financing transaction with respect to Mellanox Technologies Ltd.   The proceeds of the loan were used mainly as part of Mellanox’s contribution to a merger with EZ Chip Semiconductor Ltd., in a scope exceeding […]

Miri Kimhi & Amit Dat & Tal Eyal-Boger & Ziv Schwartz | Feb 2016 | Transaction

FBC represented Bright Food in a Refinancing Transaction of approx. NIS 2B

FBC represented Bright Food (Group) Co., Ltd. and its affiliated entities in a financing transaction with Bank Hapoalim of approx. NIS 2 billion bank loan of Ap.Ms.Tn Holdings, Ltd. through which BFG holds its control interest in the Tnuva Group. The refinancing transaction was consummated simultaneously with the closing of the purchase transaction in which […]

Avraham Well & Ronald Lehmann & Ron Sitton & Warren Wienburg | Apr 2015 | Transaction

Sale of Control Stake in Tnuva to Bright Food Completed

FBC represented Bright Food (Group) Co., Ltd. and its affiliated entities in closing the purchase transaction of the control stake in the Tnuva Group from the Apax funds and Mivtach Shamir. The Sale and Purchase Agreement was signed in May 2014 and the closing of the transaction was in March 2015. BFG, the second largest […]

Avraham Well & Boaz Noiman & Ron Sitton | Apr 2015 | Transaction

FBC advises Globus Max in a NIS 80M loan agreement from Psagot

FBC advises the Globus Max cinema chain in a NIS 80M loan from the Psagot Investment House

Raz Tepper & Sharon Klein-Manbar | Nov 2014 | Transaction

FBC advises Crescent Capital IN $20M financing transaction

FBC advises Crescent Capital, in Israeli aspects of its $20M financing of KKR’s acquisition of Alliance Tire Group.

Ron Sitton & Miri Kimhi | Jun 2013 | Transaction

FBC advises Horizon Technology Finance Corporation and Fortress Credit in financing transaction

FBC advises Horizon Technology Finance Corporation and Fortress Credit, in Israeli aspects of their financing of Kaminario, Inc. and Kaminario Technologies Ltd.

Ron Sitton & Miri Kimhi | Jun 2013 | Transaction

FBC advises Deutsche Bank in financing transaction

Deutsche Bank in financing transaction in certain Israeli aspects of a financing transaction with Delek Motors Ltd. and Delek Automotive Systems Ltd.

Ron Sitton | Dec 2012 | Transaction