16 2024 אוקטובר 3 עסק משפחתי גיליון עם זאת, ישנה חשיבות רבה לעריכתו של התהליך באופן מתודי, על מנת להבטיח את התקיימותן של מטרות העל הנדרשות בכדי לערוך תהליך העברה בין־דורי מוצלח: עריכת תהליך מיודע המבוסס על מידע אישי ועסקי שלם ומלא, זיהוי מדויק של האתגרים והמוקשים עמם מתמודדים בני המשפחה והעסק, וגיבוש פתרונות מדויקים לכל אורך השדרה, על מנת להבטיח שכלל ההיבטים התאגידיים, העסקיים, הנדל"ניים, הכספיים והאישיים מוסדרים באופן שלוב וסדור, המבטיח העברה בין־דורית הרמונית. א. התנאי הראשון – עריכת תהליך בין־דורי מבוסס מידע אישי ועסקי שלם ומלא השלב הראשון בכל תהליך מקצועי הוא הבנה מעמיקה ושלמה של הסיטואציה שעימה נדרש המעביר הבין־דורי להתמודד. במסגרת זו, נרצה להבטיח כי תוצאתו הסופית של המעבר הבין־דורי משקפת את הצרכים, היכולות, האינטרסים והמצב הכלכלי, המסחרי, והעסקי הן של המשפחה, הן של העסק. כך, אנו סבורים כי קיים ערך נמוך בביצועו של תהליך העברה בין־דורית "מן המוכן", אלא יש צורך לערוך תהליך מותאם אישית לכל משפחה. כמובן, שבכל תהליך כזה קיימת שורה ארוכה של מאפיינים קבועים והסדרים המהווים פרקטיקה נוהגת. יחד עם זאת, כל משפחה וכל עסק נבדלים זה מזה. ביצועו של תהליך הנעדר התייחסות להיבטים הפרטניים של כל עסק נדון, מניסיוננו האישי והמקצועי, לכישלון. על מנת לעמוד בקריטריון זה, אנו סבורים כי יש לקיים מספר תנאים מצטברים כפי שנפרט להלן. חשוב להבהיר, כי הניסיון מלמד שבמרבית המקרים, יידרש פרק זמן ארוך יותר מזה המפורט כאן כסטנדרט מינימלי ובסיסי לשם עמידה בתנאי תו התקן. שלוש פגישות משפחתיות מעמיקות, שבהן יוכלו בני לפחות ראשית, יש לקיים המשפחה למסור למעביר הבין־דורי את מלוא המידע הראשוני הנדרש. כמו כן, אנו שתי פגישות פרטניות עם כל אחד לפחותסבורים כי על המעביר הבין־דורי לקיים מבני המשפחה בנפרד, על מנת לקבל מידע נוסף. בחלק זה מוצע לכלול רכיב רשות (אך מומלץ), הכולל קיום שיח עם אנשי מפתח בעסק המשפחתי, המודעים לתהליך ונחשבים לאנשי אמון של בני המשפחה, לרבות אנשי הכספים, רואי חשבון ומנהלים בכירים אחרים. מדובר בשיח שיכול להתבצע באופן ישיר, או באמצעות שאלות המועברות מטעם הגורם המקצועי לאנשי המקצוע הרלוונטיים למשפחה (עורכי דין, רואי חשבון, מנהלים ובעלי תפקידים נוספים). היכולת לערוך את ההיבט הזה של הבדיקה תלוי בנכונות בני המשפחה, באופיים של אנשי המקצוע ובמבנה העסקי הקיים. חשוב להבהיר כי מטרת סבב הפגישות האמור היא למסור למעביר הבין־דורי נתונים ראשוניים, על מנת לנסות ולאבחן את הסיטואציה האנושית כחלק מהשלב הראשון בשיטת ארבעת השלבים. בהמשך, תידרש עבודה מעמידה אל מול בני המשפחה הרלוונטיים, כפי שיפורט להלן. שנית, המעביר הבין־דורי יידרש לקבל מסמכים שונים הנוגעים לעסק המשפחתי ולאשר כי קיבל אותם ועיין בהם. מסמכים אלה כוללים נסחי חברה, תעודות התאגדות, תקנונים, הסכמי בעלי מניות, פרוטוקולים של האספות הכלליות של בעלי המניות וישיבות דירקטוריון מחמש השנים האחרונות בישראל ומחוצה לה, פרוטוקול זכויות חתימה בתוקף, העתקים ממרשם המקרקעין של כל נכס המצוי אחד החששות המשמעותיים ביותר של הגורמים המצויים במעגלים השני והשלישי כאמור, הוא מה יהיה "ביום שאחרי", קרי, מה יעלה בגורלו של העסק ביום שבו בני הדור המייסד, או בני הדור המוביל, יסיימו את תפקידם בעסק המשפחתי ויעבירו את המושכות לבני הדורות הבאים, והאם לבני ובנות הדור הממשיך יש את הכישורים הנדרשים כדי להוביל את העסק המשפחתי לאורך שנים ולעבר העתיד.
RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==