ניתוח האנשים ניתוח הנכסים גיבוש המוסדות ומסמכי היסוד המשפחתיים הקמת ועדת הניהול המשפחתית ״בדיקת נאותות משפחתית״ 01 02 03 04 12 2024 אוקטובר 3 עסק משפחתי גיליון עסקים משפחתיים - ההזדמנות ב כאמור, על מנת להתמודד עם כשלים מובנים אלה, פיתחנו 5."שיטת ארבעת השלבים" את )FBC & Co.( בפירמת פישר המדובר במתודולוגיה הוליסטית, המבקשת להביא בחשבון את כלל ההיבטים האישיים, הפסיכולוגיים, הכלכליים והמשפטיים על מנת לגבש פתרון משפחתי־עסקי בר קיימא. עוד בטרם נסקור בקצרה את מאפייניה של השיטה, נבקש לעמוד על היבט מהותי של השיטה – הצורך ליישמה בגישה רב תחומית, משום שלטובת הצלחת התהליך נדרשת הבנה אסטרטגית של העסק המשפחתי, בני המשפחה, הצרכים והיכולות של כל אחד מהם. עוד יש לשקול ולהעריך כיצד אותן יכולות והאתגרים הקיימים יבואו לידי ביטוי בעתיד. כמו כן, חשוב לפעול על בסיס ניתוח משפטי מקיף של כלל הסוגיות הנוגעות לפעילות העסקית, לאור המורכבות הרב־תחומית 6 של תחום ההעברה הבין־דורית. בשלבים הראשון והשני של השיטה, נערכת "בדיקת נאותות משפחתית", הכוללת ניתוח של רצונותיהם, שאיפותיהם ויכולותיהם של בני המשפחה; וכן ניתוח של הנכסים והעסקים המשפחתיים, תוך איתור קשיים והזדמנויות. זהו, לטעמנו, לב ליבו של ההליך – זיהוי הסיטואציה האנושית והבנת מורכבותה ביחס לנכסי המשפחה. אם המעביר הבין־דורי הצליח לזהות ולאבחן נכוחה את מצב הדברים, אזי גדלים הסיכויים להצליח בתהליך כולו. בשלב השלישי, ובהתבסס על בדיקת הנאותות המשפחתית, מזוהים האתגרים המרכזיים העומדים בפני בני המשפחה, נבחרים פתרונות לטיפול במכשולים אפשריים להצלחת התהליך, וברמה האסטרטגית, נבחר הכיוון המשפחתי הנכון. הכיוון המשפחתי הנכון יכול להיות החלטה על ניהול ובעלות משותפים תוך מיסוד היחסים במסגרת אמנה משפחתית; העברת מלוא הזכויות בעסקים המשפחתיים לחלק מבני המשפחה (תוך פיצוי בני המשפחה האחרים באמצעות נכסים אחרים); הפרדה בין ניהול לבעלות (למשל, באמצעות מניות ניהול), תוך שמירת הזכות לקבלת רווחים בקרב בני המשפחה; ובמקרים המתאימים – מכירת העסק – כולו או חלקו, או הנפקתו, באופן אשר יביא לכניסת משקיע אסטרטגי מתאים, אשר יתרום, בין היתר, ליציבות העסק ולממשל התאגידי הנוהג בו. שיטת ארבעת השלבים להעברות בין דוריות בעסקים משפחתיים . להרחבה ראו שם. 5 . שם. 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==